Persona CRM

Описание

Система управления отношениями с клиентами (CRM) на основе платформы управления бизнес-процессами (bpm системы) дополненной программным средством автоматизации процессов на основе концепции Adaptive Case Management

Adaptive Case Management — концепция динамического управления бизнес-процессами предприятия. Ее реализация позволяет:

• управлять кейсами — наборами задач и поручений, связанных с исполнением целого бизнес-процесса. кейсы — последовательности сообщений, содержащие описания проблем, поручения, дискуссии пользователей, списки адресатов или исполнителей, файлы, формы данных, бизнес-правила
• управлять пользователями, входящими в проектную команду кейса, предоставлять или, наоборот, ограничивать доступ к задачам, файлам и сообщениям кейса, уведомлять пользователей о необходимости начать работу по новой задаче проекта
• поддерживать управление правилами, позволяющими автоматически активизировать следующие задачи кейса после закрытия предыдущих, отправлять пользователям уведомления и т. п.
• вести журнал всех действий пользователя с поручениями/сообщениями (когда поручение/сообщение создается, редактируется и изменяется его статус)
• поддерживать корпоративные дискуссионные форумы по различным темам и проектам.
• осуществлять согласование, рецензирование и утверждение документов или интегрироваться с системами электронного документооборота
• формировать сложноподчиненные бизнес-процессы в виде понятных пошаговых инструкций к исполнению
• представлять списки задач и(или) результаты исполнения задач в кейсах как «чек-листы» — перечни задач, в которых галочками отмечаются исполненные и пиктограммами указаны все текущие статусы задач и поручений
• поддерживать ведение библиотеки шаблонов уже содержащий все задачи, всех исполнителей, все образцы документов и другие файлы.
• хранить как вложения в кейсе всю информацию о бизнес-процессе — все документы, фотографии, презентации и другие файлы.

Система предназначена для автоматизации следующих бизнес-процессов предприятия:

• Управление клиентскими данными;
• Управление процессами прямого клиентского маркетинга по всем каналам – эл.почта, телефон, мессенджеры, социальные сети, web-маркетинг;
• Управление процессами продаж по различным каналам, включая агентскую и партнерскую сеть;
• Управление процессами обработки обращений клиентов (предпродажные консультации и постпродажная/сервисная поддержка).
• Управление продуктовым каталогом, включая конфигуратор продуктов и конфигуратора расчета цен для целей процессов маркетинга, продаж и обслуживания клиентов;
• Управление организационной структурой продаж, включая планирование, контроль исполнения плана, прогнозирование и мотивационные схемы продавцов
• Управление программами лояльности на основе расчета баллов (бонусов) за покупки и другую активность покупателей